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【资本论】邮储引十家战投,超四百亿融资创记录|资本论

成为中国金融企业单次规模最大的私募股权融资。也是近五年来中国金融企业规模最大的股权融资。十家战略投资者包括瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司、中国人寿、中国电信、蚂蚁金服、腾讯。宣布引入10家战略投资者。

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中国邮政储蓄银行宣布引入10家战略投资者,融资规模451亿元,成为中国金融企业单次规模最大的私募股权融资,也是近五年来中国金融企业规模最大的股权融资。

十家战略投资者包括瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司、中国人寿、中国电信、蚂蚁金服、腾讯。

腾讯财经讯(周纯 发自北京)

中国最后一家未上市的大型银行,正在加快登入资本市场的步伐。

12月9日,中国邮政储蓄银行(下称邮储银行)召开新闻发布会,宣布引入10家战略投资者,融资规模451亿元,成为中国金融企业单次规模最大的私募股权融资,也是近五年来中国金融企业规模最大的股权融资。

邮储银行行长吕家进称,邮储银行早在2014年6月就启动了引入战略投资者的计划,经历了两轮竞标、多轮谈判后,综合考虑了战略协同、交易价格、财务实力、品牌彰显力等因素后,最终引入了这10家战略投资者。

这些战投涵盖三种类型,包括6家国际知名金融机构:瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司;2家大型国有企业:中国人寿、中国电信;2家互联网企业:蚂蚁金服、腾讯。此次战略投资,全部采取发行新股方式,发行比例16.92%,略高于原定的出让15%股权。

其中,中国人寿(601628.SH/02628.HK)8日晚间公告称,与邮储银行于12月8日订定股份认购协议。中国人寿有条件同意认购邮储银行33.42亿股股份,总对价为人民币约130亿元。

按照上述中国人寿的公开数据,邮储银行每股定价为3.89元。吕家进表示,这是参考了邮储银行净资产评估的价格、可比银行二级市场的股票价格、战略投资人未来对邮储银行承诺的技术和资源支持等因素,才最终确定的价格。

“在当前二级市场银行股的表现被严重低估的情况下,我们对这一价格比较满意,投资人也高度认可。” 吕家进说道。

吕家进介绍称,引入的战略投资资金,首先要解决资本补充的问题,腾讯财经了解到,在引入战投前,邮储银行依靠其单一股东邮政集团的注资来补充资本金。自2008年到2012年,邮政集团共为邮政储蓄银行输血610亿元。

其次,他提到,战投中还有一些境外投资者,投入的是美元资产,这对于邮储银行拓展国际市场、支持中国企业走出去、服务“一带一路”战略将起到重要作用。

据介绍,截止2015年9月底,邮储银行的资产规模达到6.8万亿元,位列中国商业银行第六位,信贷资产不良率为0.82%,约为银行业平均水平的一半,拨备覆盖率274%。

早在2002年,邮储银行就已经完成了股份制改造工作。吕家进表示:“按照股改、引战、上市三步走计划,邮储下一步将稳妥推进上市工作。”

他提到,未来将按照中国的改革路线,择机在境外和境内选择上市,能鼓募集多少资金,则要根据当时情况来确定。

「资本论」

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